大陆军演台湾股市为何上涨

  大陆军演期间台湾股市的上涨看似矛盾，但结合市场预期、行业结构和投资者心理等因素，可以总结出以下原因：

  - 预期冲突不会升级：多次军演后，台湾投资者逐渐形成“常态化”认知，认为军事行动更多是政治表态而非实质性战争信号，因此恐慌情绪有限。例如，2022年8月环演期间，台股不跌反涨300点，赵少康曾感叹台湾人一致认为“反正不会打，紧张什么”。

  - 短期情绪冲击有限：台湾股市在军演初期也许会出现低开，但若未伴随更激进行动（如封锁或经济制裁），市场会迅速消化信息。例如，2024年10月大陆军演时，台股低开后翻红，显示情绪波动后修复。

  - 半导体产业的主导地位：台湾股市以半导体等科技股为核心，这类企业受全球经济需求和技术周期影响更大。例如，2022年军演期间，台积电等半导体企业表现稳定，抵消了食品、水泥等受大陆政策冲击板块的下跌。

  - 全球供应链地位稳固：台湾半导体产业在全球供应链中无法替代，即使地理政治学紧张，投资者仍对其长期竞争力保持信心。2025年台湾股市的上涨也被归因于半导体行业的高增长。

  - 出口与经济数据向好：台湾经济依赖出口，尤其是高科技产品。即使军演期间，若全球需求（如半导体）旺盛，仍能支撑股市。2025年初台股上涨即与出口增长和宽松货币政策相关。

  - 外资流动的影响：尽管地理政治学紧张可能会引起外资阶段性流出（如2022年外资累计撤出近1万亿新台币），但若行业基本面强劲（如半导体），仍可能吸引长期资金。

  - “危机麻木”现象：台湾投资者经历过多次，对短期军事动态的反应逐渐减弱。例如，2022年军演期间，甚至有民众租船观看军舰，反映社会层面的“淡定”心态。

  - 短期投机行为：部分投资者可能将军演视为“低吸机会”，尤其是在市场情绪修复阶段。例如，2024年10月军演后，A股和台股均出现“牛回头”的乐观预期。

  - 制裁选择性影响：大陆对台政策（如暂停食品进口或天然砂出口）主要冲击特定行业（如食品、水泥），但未涉及科技领域，因此对整体股市影响有限。

  - 合作预期隐含利好：历史显示，若两岸关系缓和（如2009年加强合作预期），台股可能因经济红利预期上涨。尽管当前局势紧张，但不排除部分资金押注未来政策变化。

  台湾股市的上涨是多重因素叠加的结果：科学技术板块的韧性、市场对地缘风险的适应性、宏观经济支撑，以及投资者心理的“钝化”。但需注意，这种上涨的持续性依赖于全球半导体周期、两岸政策走向及外资信心，若局势升级或行业景气度下滑，股市仍可能面临回调压力。

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